Performa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih terkoreksi -1,96% year to date sejak awal tahun (per 7 Juli 2023). Namun menariknya, indeks yang berisi saham berbasis ESG (Environmental, Social, Governance) kompak mengungguli kinerja IHSG secara year to date (ytd).
Contohnya seperti Indeks SRI-KEHATI (+4,83%), ESG Quality 45 IDX KEHATI (+4,37%), hingga IDX LQ45 Low Carbon Leaders (+3,70%).
Performa positif tersebut juga tercermin pada kinerja Reksa Dana Saham Indeks berbasis ESG yakni BNP Paribas SRI-KEHATI yang mencetak return hingga +8,70%Ytd atau 19,52% dalam 1 tahun terakhir (per 7 Juli 2023). Lalu bagaimana isi dari reksa dana ini?
Simak dalam Mini Unboxing Reksa Dana BNP Paribas SRI KEHATI berikut!
Kenalan dengan Produknya
Reksa Dana Indeks BNP Paribas SRI KEHATI menggunakan pendekatan strategi pasif, bertujuan untuk mereplikasi kinerja indeks acuan, yakni Indeks SRI-KEHATI.
Berdasarkan proskpektus per Mei 2023, manajer investasi berupaya untuk menjaga agar perbedaan antara kinerja reksa dana dengan indeks SRI-KEHATI tidak lebih dari 2% pada kondisi pasar normal (tracking error).
Manajer Investasi menerapkan kebijakan investasi dalam portofolio yakni 80% efek bersifat ekuitas dan 20% instrumen keuangan. Ini tercermin dengan Top 10 Holdings portofolio BNP Paribas SRI KEHATI per Mei 2023 yang mana 60% dialokasikan pada 4 saham big banks dan sisanya tersebar di sektor konsumer, telekomunikasi, dan lainnya.
Pahami Indeks Acuannya: SRI-KEHATI
Indeks SRI-KEHATI diluncurkan sejak 2009 dan menjadi indeks pertama serta referensi bagi prinsip investasi yang mengedepankan prinsip ESG di pasar modal Indonesia.
Indeks ini terdiri dari 25 emiten yang menjadi konstituennya dan dievaluasi mayor setiap Mei dan November.
Ada 3 tahapan dalam menyeleksi emiten yang layak masuk ke dalam indeks SRI-KEHATI yang mempertimbangkan aspek bisnis inti dan keuangan serta likuiditas, namun juga kepatuhan terhadap aspek ESG.
Sejak diluncurkan, indeks SRI-KEHATI mampu menunjukkan kinerja yang lebih unggul dibandingkan dengan beberapa indeks utama lainnya seperti LQ45, IDX30, JII dan sebagainya.
Apa Bedanya Reksa Dana Aktif dan Reksa Dana Pasif/Indeks?
Bagaimana Performa Reksa Dana BNP Paribas SRI-KEHATI Terhadap Benchmark?
Menilik kinerja setahun terakhir, performa BNP Paribas SRI-KEHATI berhasil mengungguli benchmark dengan beberapa alasan:
Berdasarkan Manajer Investasi BNP Paribas, bobot beberapa emiten bisa melebihi batasan (threshold) 10%, contohnya big banks dan telekomunikasi. Ketika terjadi reli pada sektor tersebut, performa produk reksa dana ini bisa optimal dibandingkan reksa dana non-indeks.
Ada dividen yang diterima dan tidak terekam dalam pergerakan indeks SRI-KEHATI (karena ini merupakan price index).
Melihat performa reksa dana dalam setahun hingga 3 tahun (disetahunkan) yang berhasil mencetak return lebih tinggi dibandingkan indeks acuannya, menunjukkan bahwa Reksa Dana BNP Paribas SRI-KEHATI konsisten untuk bisa bertumbuh optimal dalam jangka panjang.
Apa Saja Keunggulan dan Risiko Investasi di Reksa Dana Indeks?
Lalu Reksa Dana Ini Cocok untuk Siapa?
Investor yang ingin memiliki alokasi dan eksposur pada beberapa saham berbasis ESG dengan modal investasi terjangkau.
Investor yang tidak memiliki banyak waktu untuk memantau perubahan strategi investasi yang diterapkan manajer investasi, karena kinerja berusaha menyerupai indeks acuan.
Investor dengan profil risiko agresif dan jangka waktu investasi menengah hingga panjang.
Temukan Reksa Dana BNP Paribas SRI-KEHATI dan ratusan produk reksa dana lainnya di aplikasi Bibit sekarang!
Writer: Investment Research Team
Disclaimer: Konten dibuat untuk tujuan edukasi dan bukan merupakan rekomendasi untuk membeli/menjual reksa dana/produk tertentu.